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    喜报!云投集团同日成功超募70亿元境内外债券
    日期:2019-02-27

    2019年2月26日,云投集团在同日内成功发行6亿美元境外债券、27亿元境内非公开定向债务融资工具,合计募集资金近70亿元。本次发行的境外债券是云南省企业迄今为止发行的最大规模的境外债券。

    本次境内外债券发行受到全球投资者热烈追捧,吸引诸多主权基金和高质量的大型国际机构踊跃认购。充分体现了全球投资者对云南省经济发展前景的坚定信心,并彰显了云投集团作为云南省国有资本投资运营集团的广泛影响力和市场认可度。

    在本次美元债准备发行期间,云投集团进行了精心准备,多方路演推广,深入分析市场动态,精准把握时机及时推出本次交易。原定发行3亿元美元债,簿记定价当日,订单簿峰值超过35亿美元,实现11.67倍超额认购,最后调整募集额度至6亿美元。本次人民币非公开定向债务融资,认购量达到40亿元,远超发行上限,最终按上限27亿元发行成功,票面价格仅为5.49%,为2019年云南市场同期限最低。

    前期市场推介过程中,集团党委书记、董事长孙赟等集团领导带队会见近百家国际投资机构,全面介绍云投集团“金融控股,融信贯产”的发展战略,以集团自身为例向境内外资本市场传递了云南省国资国企健康平稳、持续向好发展的正面信息,展示云南国企的良好形象,得到境外投资者的高度认可,为最终成功定价发行奠定坚实基础。

    近2年来,云投集团持续关注境内外资本市场动态,积极维护集团国内“AAA”和国际“BBB+”信用评级及资本市场中的形象。尤其近年来区域债务延期兑付等事件发生后,云投集团第一时间面向境内外资本市场上门路演及请进来反向路演上百次,不断增进与资本市场的沟通交流,获得资本市场的高度认同和普遍好评。云投集团同日成功发行总额超过70亿元的境内外债券,不仅对集团具有积极正面的影响,更提升了云南省国有企业在国内外资本市场中的形象,有效增强了投资者对云南省经济和云南省企业未来长期持续健康发展的信心。

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